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海關(guān)總署發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,鋼材出口方面,2023年3月份,我國出口鋼材789萬噸,同比增長59.6%;1-3月,我國出口鋼材2008.1萬噸,同比增長53.2%。鋼材進口方面,3月份,我國進口鋼材68.2萬噸,同比下降32.5%;1-3月,我國進口鋼材191.3萬噸,同比下降40.5%(詳見圖1)。
圖1 月度鋼材進出口走勢
鋼材出口同比繼續(xù)回升 凈出口增長格局持續(xù)
在價格優(yōu)勢及前期訂單回升影響下,2023年3月份我國鋼材出口呈現(xiàn)環(huán)比、同比均有所回升態(tài)勢,單月出口量創(chuàng)下2021年5月以來新高;從同比來看,增幅較1-2月擴大10.6個百分點。
進口方面,3月份進口鋼材環(huán)比有所回升,較1月份增加8.2萬噸,較2月份增加5.2萬噸。
3月份,我國鋼材出口仍呈現(xiàn)明顯增長,而鋼材進口延續(xù)低位運行,單月仍保持凈出口態(tài)勢。蘭格鋼鐵研究中心測算數(shù)據(jù)顯示,3月份我國鋼材凈出口720.8萬噸,同比增長83.4%,累計凈出口同比增幅較1-2月擴大1.7個百分點。
全球制造業(yè)PMI再度回落?鋼材外需有減弱預(yù)期
據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布,2023年3月份全球制造業(yè)PMI為49.1%,較上月下降0.8個百分點,結(jié)束連續(xù)2個月環(huán)比上升走勢,連續(xù)6個月低于50%,意味著全球經(jīng)濟復(fù)蘇動能依然不足。分區(qū)域看,亞洲制造業(yè)走勢穩(wěn)中有升,成為全球經(jīng)濟復(fù)蘇的主要帶動力量,亞洲制造業(yè)PMI連續(xù)2個月穩(wěn)定在51%以上,一季度均值為51.4%,較去年四季度上升1.8個百分點。歐洲維持弱勢,略好于去年四季度。一季度歐洲制造業(yè)PMI均值為48.7%,較去年四季度上升1個百分點。美洲和非洲制造業(yè)呈現(xiàn)快速下降走勢,是全球經(jīng)濟穩(wěn)中趨弱的主要影響因素。一季度,美洲和非洲制造業(yè)PMI均值分別為47.6%和47.8%,較去年四季度分別下降1.5和3.2個百分點。
同期,摩根大通全球制造業(yè)PMI指數(shù)3月份為49.6%,較上月回落0.3個百分點;3月份監(jiān)測的全球主要國家和地區(qū)制造業(yè)PMI指數(shù)中有7個國家制造業(yè)PMI處于50%以上,較上月減少3個;全球制造業(yè)呈現(xiàn)再度回落走勢,顯示當(dāng)前全球經(jīng)濟復(fù)蘇主要面臨通脹壓力、地緣政治沖突和全球加息效應(yīng)的困擾,歐美銀行業(yè)危機又增加了全球經(jīng)濟復(fù)蘇的不確定性,同時對于后期用鋼需求也將有所拖累。
全球鋼材市場供應(yīng)偏弱態(tài)勢有所緩解
當(dāng)前,國際鋼材市場雖呈現(xiàn)供應(yīng)同比下降的態(tài)勢,地緣政治沖突仍對歐洲等區(qū)域鋼鐵生產(chǎn)仍形成影響,但偏弱態(tài)勢有所緩解。據(jù)世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計,2023年2月份,全球63個納入世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計國家的粗鋼產(chǎn)量為1.424億噸,同比下降1.0%;其中亞洲和大洋洲粗鋼產(chǎn)量為1.066億噸,同比提高3.0%;中東粗鋼產(chǎn)量為350萬噸,同比提高11.5%;其他區(qū)域均有所下降。
中國以外地區(qū)產(chǎn)量降幅明顯收窄。蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年2月份,中國以外全球其他地區(qū)產(chǎn)量為6230萬噸,同比下降8.0%,降幅較上月收窄2.2個百分點。其中,歐盟鋼鐵生產(chǎn)制約有所緩解;歐盟(27國)粗鋼產(chǎn)量為1050萬噸,環(huán)比增加20萬噸,同比下降12.6%,較上月降幅收窄2.6個百分點;其他歐洲國家粗鋼產(chǎn)量為270萬噸,同比下降24.9%,降速擴大7.4個百分點。同時俄羅斯和其他獨聯(lián)體國家+烏克蘭的粗鋼產(chǎn)量為640萬噸,同比下降21.3%,降速收窄3.6個百分點。
我國鋼鐵出口價格優(yōu)勢依然明顯
4月份以來,海外和中國熱卷出口價格略有下調(diào),但我國鋼材出口報價優(yōu)勢依然明顯。蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,截至2023年4月12日,印度、土耳其、獨聯(lián)體熱軋卷板出口報價(FOB)分別為770美元/噸、820美元/噸和715美元/噸,中國熱軋卷板出口報價(FOB)為640美元/噸;目前我國熱卷出口報價較印度、土耳其、獨聯(lián)體出口報價分別低130美元/噸、180美元/噸和75美元/噸。
圖2?熱軋卷板月度出口價格(FOB)對比
我國鋼鐵業(yè)出口訂單指數(shù)有所回落
從出口訂單來看,由于海外制造業(yè)的再度下滑,外需有減弱趨勢,我國鋼材出口訂單指數(shù)有所回落;其中,中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會調(diào)查的2023年3月份鋼鐵企業(yè)新出口訂單指數(shù)回落7.7個百分點,至42.1%;蘭格鋼鐵網(wǎng)調(diào)研的鋼鐵流通企業(yè)新出口訂單指數(shù)回落1.3個百分點,至50.2%。出口訂單回落對后期我國鋼材出口將形成一定制約。
圖3 鋼鐵行業(yè)新出口訂單變化(%)
后期鋼材出口或仍保持相對高位
我國鋼材出口已呈現(xiàn)連續(xù)11個月保持同比上升態(tài)勢。當(dāng)前,我國鋼材出口價格優(yōu)勢依然明顯,但在海外鋼鐵供給偏弱態(tài)勢有所緩解的情況下,我國鋼材出口訂單指數(shù)出現(xiàn)回落,因而后期鋼材出口或呈現(xiàn)環(huán)比下滑局面。蘭格鋼鐵研究中心預(yù)計二季度我國鋼材單月出口量有望保持600萬噸左右的高位,4月份鋼材出口量仍將保持同比增長;而5、6月份因上年同期基數(shù)較高,或現(xiàn)同比回落態(tài)勢。
進口方面,當(dāng)前國內(nèi)制造業(yè)仍保持高景氣度,對鋼材的需求平穩(wěn)釋放,但在我國高端鋼材進口替代能力逐步增強的帶動下,后期我國鋼材進口量仍將保持低位水平。
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